ETF εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας:πόσο αποδίδουν και πόσο τα επηρεάζουν τα επιτόκια
Ομόλογα εταιρειών με πιστοληπτική διαβάθμιση BBB ή καλύτερη.
- 11 ETF
- Απόδοση στη λήξη 4,64% έως 6,16%
- Επιτόκια +1%: -1,8% έως -12,6%
Εταιρικά επενδυτικής βαθμίδας
11ETF
$252B συνολικό ενεργητικό
Το μεγαλύτερο: VCIT, $72,0B
Πώς συγκρίνονται τα 11 ETF
Πόσο θα άλλαζε περίπου η τιμή κάθε ETF, αν τα επιτόκια ανέβαιναν αμέσως κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.
- Χαμηλότερο
- -12,6%SPLB
- στη μέση
- -6,0%
- Υψηλότερο
- -1,8%SPSB
Με λίγα λόγια
Παρακολουθούμε 11 ETF εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, με στοιχεία από τις καταθέσεις τους στην SEC. Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων που κρατούν κυμαίνεται από 4,64% (SPSB) έως 6,16% (IGLB), πριν από το κόστος διαχείρισης. Αν τα επιτόκια ανέβαιναν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή τους θα άλλαζε περίπου από -1,8% (SPSB) έως -12,6% (SPLB). Το 2022 η συνολική τους απόδοση κυμάνθηκε από -25,9% (SPLB) έως -3,3% (SPSB).
Όλα τα ETF εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας
Κάθε fund της κατηγορίας, από τις δικές του καταθέσεις. Πάτα ένα για τη σελίδα του.
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης5,44%
- Vanguard Short-Term Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης4,87%
- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης5,67%
- iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης4,99%
- iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης5,53%
- iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης5,47%
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης4,93%
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης4,64%
- Vanguard Long-Term Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης6,11%
- iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης6,16%
- State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFΑπόδοση λήξης5,83%
| ETF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 5,44% | +0,99 | -6,0% | 99% | -14,1% | -17,4% | $72,0B |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4,87% | +0,61 | -2,7% | 99% | -5,7% | -8,1% | $51,7B |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 5,67% | +0,86 | -7,8% | 100% | -18,0% | -22,1% | $32,0B |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4,99% | +0,59 | -2,7% | 100% | -5,7% | -8,1% | $23,5B |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5,53% | +0,87 | -5,9% | 100% | -14,1% | -17,7% | $18,7B |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5,47% | +0,78 | -6,2% | 100% | -15,4% | -19,1% | $17,8B |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4,93% | +0,69 | -4,2% | 99% | -9,7% | -12,5% | $11,6B |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4,64% | +0,52 | -1,8% | 99% | -3,3% | -5,1% | $10,6B |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 6,11% | +1,02 | -11,7% | 99% | -25,7% | -31,1% | $9,6B |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 6,16% | +1,02 | -11,7% | 100% | -25,7% | -31,0% | $2,9B |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5,83% | +0,99 | -12,6% | 100% | -25,9% | -31,2% | $1,2B |
Η πλήρης ανάλυση
Και τι γίνεται με τις μετοχές;
Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Πόσο αποδίδουν τα ETF εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας;
Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων που κρατούν κυμαίνεται από 4,64% (SPSB) έως 6,16% (IGLB), πριν από το κόστος διαχείρισης. Δεν είναι η διανομή που πληρώνουν τα ETF, και αλλάζει κάθε μέρα μαζί με τις τιμές.
Πόσο θα έπεφταν τα ETF εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας αν ανέβουν τα επιτόκια;
Αν τα επιτόκια ανέβαιναν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή τους θα άλλαζε περίπου από -1,8% (SPSB) έως -12,6% (SPLB). Για κάθε έτος διάρκειας (duration), η τιμή κινείται περίπου 1% αντίθετα από τα επιτόκια.
Πώς πήγαν τα ETF εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας το 2022;
Το 2022 η συνολική τους απόδοση κυμάνθηκε από -25,9% (SPLB) έως -3,3% (SPSB). Εκείνη τη χρονιά τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα και τα περισσότερα ομόλογα είχαν τη χειρότερη χρονιά τους εδώ και δεκαετίες.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα ETF εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας;
Με βάση το καθαρό ενεργητικό τους: VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, $72,0B), VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, $51,7B), LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, $32,0B).
Άλλες κατηγορίες ομολογιακών ETF
Σχετικές σελίδες
Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.